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进入伦敦和全球金融科技领域的风险投资创6个月新高

  • 伦敦金融科技公司在今年短短六个月内获得的风险投资超过了其他任何年份
  • 伦敦的强劲表现使全球和欧洲金融科技领域的风险投资在今年前六个月创下新高
  • 伦敦是全球第二大金融科技独角兽中心
  • 保险科技、加密货币、支付和银行业务推动了金融科技领域投资的未来增长

 2021年7月8日星期四。今年上半年,伦敦金融科技领域的风险投资创下了新纪录,Dealroom.co和伦敦发展促进署最新研究显示,仅在六个月内,伦敦的金融科技公司筹集的风险投资已经超过了其他任何一年。伦敦的强劲表现也帮助推动了对欧洲金融科技行业的投资达到创纪录的水平,欧洲金融科技公司筹集了139亿美元,比2020年全年的投资水平增长了51%。伦敦是这一增长的核心,其金融科技公司占所有欧洲金融科技融资的三分之一以上。

今年风险投资资金的大丰收使英国首都进一步巩固其作为全球金融科技中心的地位,投资者向伦敦的金融科技公司注入了53亿美元–这超过了伦敦金融科技邻域之前所有全年投资金额的增长,而且风险投资额是欧洲任何其他城市的2.5倍以上。2021年上半年对伦敦金融科技公司的投资是2020年同期的2.4倍,表明随着英国经济开始从全球疫情中恢复,投资者的信心也在恢复。今年迄今为止,伦敦在全球金融科技风险投资榜上排名第二,略高于纽约(52亿美元),排在第一名旧金山(72亿美元)之后。

随着新冠疫情推动金融科技产品和服务的加速应用,今年全球对金融科技的投资也达到了新高。1月至6月,全球金融科技风险投资为541亿美元,超过了2020年和2019年的融资总额,略高于2018年的540亿美元。

新的调查结果还显示,伦敦金融科技公司获得后期资金的机会急剧增加,2021年筹集的53亿美元中,几乎三分之二(34亿美元)来自1亿美元以上的融资回合,其中23亿美元融资金额中包括6笔2.5亿美元以上的交易。总部设在伦敦的金融科技公司的巨额融资也提高了英国金融科技的风投融资水平,英国金融科技公司在2021年上半年筹集了57亿美元。一些涉及伦敦公司的最大交易包括支付公司SaltPay的4.78亿美元C轮融资,支付独角兽Checkout.com的4.5亿美元融资,保险科技公司Bought by Many的3.5亿美元D轮融资,以及涉及一些主要机构投资者的Starling银行3.22亿英镑D轮融资。

这项研究是为了配合下周一 (7月12日)开始的伦敦金融科技周而发布的,该科技周聚集了领先的金融科技公司、金融机构、决策者和投资者,讨论包括数字身份、开放银行以及金融科技的下一个大事件等话题。

伦敦发展促进署代理首席执行官Allen Simpson说:”今年对伦敦金融科技行业的投资是一个辉煌的开端,显示了该行业的韧性和金融科技对城市经济复苏的重要性。投资者对伦敦的金融科技产品以及充满活力的融资阶梯生态系统表现出真正的信心,强化了伦敦作为全球领先的金融科技中心的地位,也强调了伦敦是金融科技公司建立和扩张业务的绝佳选择。”

伦敦风险投资公司Passion Capital的合伙人、英国财政部金融科技特使Eileen Burbidge说:”这些新的投资数字表明,伦敦的金融科技领域一如既往地强大。欧洲金融科技今年上半年创下的记录也表明,投资者正越来越多地将关注从传统科技中心 – 硅谷转移到欧洲。令人欣慰的是,伦敦的金融科技公司正在吸引更多的早期和后期融资–这表明了伦敦成熟的金融科技生态系统和它在全球金融科技的领导者地位。”

Starling银行的首席执行官兼创始人Anne Boden说:”对于金融科技公司来说,伦敦是一个独特的地方,我们在这里设立Starling银行以便能够进入由志同道合的金融科技公司组成的繁荣网络及其很有帮助的生态系统。从英国首都和我们的其他地区的办事处,我们正在帮助数百万客户以前所未有的方式掌管他们自己的资金,包括在全球疫情期间为英国数以万计的企业提供贷款。今天的融资数据是对英国金融科技行业信心的投票。”

伦敦拥有3018家金融科技公司,比全球任何其他城市的金融科技公司都多。作为全球最大的金融科技集群,伦敦也诞生了一些世界上发展最快的金融科技公司,现在有29家金融科技独角兽公司,仅次于旧金山的37家。上个月,总部位于伦敦的保险科技公司Tractable在获得6000万美元的D轮融资后,成为英国第100家独角兽公司。新的研究还确定了伦敦的39家金融科技准独角兽公司,即价值在2.5亿至10亿美元之间的公司,这些公司正在走向独角兽的成功之路。伦敦的准独角兽包括数字银行Zopa、支付公司Curve和养老金平台PensionBee。

这次研究的进一步分析表明,伦敦在一些增长最快的金融科技子行业中处于完全的优势。在过去的几年里,保险科技公司的风险投资资金激增,2016年至2020年期间,全球投资增长了373%。在2021年的前六个月,保险科技公司在全球范围内获得了102亿美元的风险投资,是2020年和2019年1月至6月投资的三倍多。在伦敦,对保险科技的风险投资也迅速增长。到目前为止,总部设在伦敦的保险科技公司在2021年获得了7.18亿美元的风险投资,高于2020年上半年的2.31亿美元。今年有三家总部设在伦敦的保险科技公司在获得大笔融资后也加入了独角兽行列;Bought by Many(3.5亿美元的D轮融资)、Zego(1.5亿美元的C轮融资)和Tractable(6000万美元的D轮融资)。

加密货币和分散金融(DeFi)在2021年也有一个强劲的开端,全球投资达到63亿美元,高于2020年上半年的4亿美元,而欧洲的加密货币和DeFi初创公司的融资达到14亿美元,是2020年全年投资数字的三倍。伦敦在欧洲的金融科技子行业投资中处于领先地位。在总部位于伦敦的加密货币成长型公司Blockchain获得两轮总额为4.2亿美元的主要融资;总部位于巴黎的Ledger也在2021年6月完成了3.8亿美元的巨额C轮融资。

支付仍然是全球最大的金融科技子行业,今年到目前为止,伦敦的公司获得了20亿美元的融资,占欧洲支付初创公司所获50亿美元的40%。虽然支付领域的投资增长不像保险科技和加密货币那样迅速,但今年总部设在伦敦的支付公司已经有一连串的重大融资,包括Checkout.com(4.5亿美元)、Rapyd(3亿美元)和SaltPay(4.78亿美元)。对伦敦银行类初创公司的风险投资在今年也有一个强劲的开局,伦敦的风险投资比排名第二的欧洲城市柏林高四倍。

随着全球继续应对气候危机,有迹象表明新一代欧洲金融科技公司的早期增长, 他们专注于绿色影响、提供环保的替代方案来应对气候变化。虽然绿色金融科技生态系统还很年轻,但最新研究表明,2019年风险投资对绿色金融科技公司的投资初步加速,随后在2020年增长了50%。2021年对绿色金融科技公司的融资也有望在交易数量和交易金额上超过2020年。在欧洲的62家绿色金融科技初创公司中,伦敦占了30%,其中包括可持续投资应用Clim8、全球首家净零养老金提供商Cushon and TreeCard,该公司将商家附加费的利润用于植树造林项目。

Checkout.com的创始人兼CEO Guillaume Pousaz说:”当我们在2012年成立的时候,伦敦是Checkout.com的天然基地。英国提供了一个有利于创新的监管环境,伦敦使我们处于欧洲最大的电子商务市场的中心,可以随时获得大量的人才。在不到十年的时间里,我们已经成长为英国最大的金融科技公司和全球最大的金融科技公司之一,在全球19个办事处拥有1300人的团队。随着人们越来越多地在网上进行交易–这一趋势被新冠疫情加速了–我们将继续强劲增长,以满足企业对一流的全球支付解决方案不断增长的需求。” 

位于伦敦和旧金山的风险投资公司Index Ventures的合伙人Jan Hammer评论说:”金融科技正在重塑整个金融服务行业,以及消费者和企业与金融产品的互动方式。 伦敦拥有来自科技和金融服务行业的大量人才,处于利用这一转变的最佳位置。尽管投资的增长创下了纪录,而且最近还宣布了IPO,但金融科技仍然只占整个金融行业的一小部分,我期待该行业的活动步伐继续下去。” 

PensionBee的首席执行官Romi Savova说:”看到如此多的投资进入伦敦金融科技公司,这真是太棒了。英国是一些世界领先的科技公司的所在地,我们对今年早些时候能在伦敦上市感到非常兴奋。新冠疫情加速了向数字化的转变,创造了巨大的增长机会–我们期待看到金融科技行业内做出的进一步颠覆,让消费者收益。”

-ENDS-


所有数据均由Dealroom.co为伦敦发展促进署提供。

所有数据于2021年7月1日下载,涵盖2021年1月1日至6月30日。

2021年1月-6月金融科技融资排名前十的城市

CityH1 2021
San Francisco$7.2bn
London$5.3bn
New York$5.2bn
Palo Alto*$4.0bn
Berlin$1.9bn
Stockholm$1.8bn
São Paulo$1.7bn
Paris$1.3bn
Toronto$1.3bn
Amsterdam$1.1bn

Source: Dealroom.co, 1st July 2021
*NB. Palo Alto includes Menlo Park

表中显示了2016年至2021年全球金融科技风险投资的前15大城市

20162017201820192020H1 2021TOTAL (2016 – H1 2021)
San Francisco$2.0bn$2.2bn$4.6bn$6.2bn$6.2bn$7.2bn$28.3bn
London$1.3bn$2.2bn$2.3bn$4.8bn$4.5bn$5.3bn$20.5bn
Hangzhou$5.1bn$0.1bn$14.9bn$0.1bn$0.0bn$0.0bn$20.2bn
New York$1.9bn$2.5bn$2.8bn$2.5bn$4.4bn$5.2bn$19.3bn
Beijing$2.9bn$3.0bn$5.4bn$0.8bn$0.9bn$0.5bn$13.3bn
Palo Alto*$0.2bn$0.6bn$1.0bn$1.1bn$2.2bn$4.0bn$9.1bn
Shanghai$1.7bn$0.4bn$2.8bn$0.4bn$0.4bn$0.0bn$5.6bn
Bengaluru$0.3bn$0.4bn$0.3bn$1.2bn$2.0bn$0.8bn$5.0bn
Berlin$0.3bn$0.3bn$0.7bn$1.3bn$0.5bn$1.9bn$4.9bn
São Paulo$0.2bn$0.2bn$0.4bn$0.9bn$1.4bn$1.7bn$4.7bn
Stockholm$0.1bn$0.2bn$0.2bn$1.0bn$1.1bn$1.8bn$4.3bn
Singapore$0.3bn$0.8bn$0.3bn$0.7bn$0.6bn$0.8bn$3.5bn
Paris$0.2bn$0.2bn$0.4bn$0.6bn$0.6bn$1.3bn$3.4bn
Toronto$0.2bn$0.3bn$0.4bn$0.6bn$0.3bn$1.3bn$3.1bn
Boston$0.3bn$0.1bn$0.5bn$0.3bn$0.5bn$0.7bn$2.4bn

Source: Dealroom.co, 1st July 2021
*NB. Palo Alto includes Menlo Park

表中显示了2021年1月至6月全球金融科技风险投资前十的国家

CountryH1 2021
United States$26.3bn
United Kingdom$5.7bn
Germany$2.4bn
India$2.3bn
Brazil$2.2bn
Canada$2.1bn
Sweden$1.8bn
France$1.7bn
Netherlands$1.1bn
China$1.0bn

Source: Dealroom.co, 1st July 2021

表中显示了2016年至2021年全球金融科技风险投资前十的国家

 20162017201820192020H1 2021TOTAL (2016-H1 2021)
United States$8.4bn$9.9bn$15.1bn$17.7bn$21.1bn$26.3bn$98.5bn
China$10.5bn$5.4bn$24.6bn$2.1bn$1.4bn$1.0bn$45.0bn
United Kingdom$1.4bn$2.6bn$2.8bn$5.4bn$4.8bn$5.7bn$22.8bn
India$1.2bn$4.2bn$1.9bn$4.4bn$3.4bn$2.3bn$17.4bn
Germany$0.4bn$0.6bn$0.9bn$1.5bn$1.0bn$2.4bn$6.9bn
Brazil$0.2bn$0.2bn$0.4bn$0.9bn$1.4bn$2.2bn$5.3bn
Canada$0.3bn$0.4bn$0.6bn$1.2bn$0.5bn$2.1bn$5.1bn
Sweden$0.1bn$0.3bn$0.2bn$1.0bn$1.2bn$1.8bn$4.6bn
France$0.2bn$0.4bn$0.5bn$0.8bn$0.8bn$1.7bn$4.4bn
Singapore$0.3bn$0.8bn$0.3bn$0.7bn$0.6bn$0.8bn$3.5bn

Source: Dealroom.co, 1st July 2021

欧洲及全球金融科技融资总额列表

 20162017201820192020H1 2021TOTAL (2016-H1 2021)
Europe$3.2bn$5.3bn$5.8bn$10.2bn$9.2bn$13.9bn$47.6bn
Global$26.2bn$28.1bn$54.0bn$42.5bn$43.3bn$54.1bn$248.2bn

Source: Dealroom.co, 1st July 2021

金融科技独角兽数量排名前十的城市

CityNumber of unicorns
San Francisco37
London29
New York27
Beijing12
Shanghai9
Palo Alto6
Sao Paulo6
Berlin5
Boston5
Bengaluru4
Paris4

Source: Dealroom.co, 1st July 2021

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